彼得和他的爷爷生活在当代 的俄罗斯，乱糟糟的街道上流氓暴徒横行，如惊弓之鸟的爷爷遂把彼得和自己都关在一个像军事堡垒的房子里离群索居，并且不许彼得到外面结了冰的湖面上玩，也不许他爬家门前的大橡树。不过彼得还是趁机偷偷溜了出去，结果遭遇到恶狼。凭着机智和勇敢，彼得活捉了这只恶狼。但当他和爷爷把狼带到镇上时，发现人们对狼非常残暴，最终彼得决定把这只狼重新放回到大自然中。
《彼得与狼》是俄罗斯作曲家普罗柯菲耶夫(Prokofiev)1936年为儿童写的一部交响乐童话，故事里面的人物都是用各种不同的乐器来扮演的。此次英国的动画人Suzie Templeton和Hugh Welchman把这个经典故事搬到了现代，并赋予了其全新的结尾。
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